EDP capta R$ 892,2 milhões com emissão de debêntures
Grande demanda do mercado faz valor final superar a oferta base em mais de R$ 140 milhões
A EDP, que atua nas áreas de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica, informa que captou R$ 892,2 milhões com a emissão de debêntures. Essa é a primeira vez que a empresa abre esse tipo de operação para todos os investidores - nas oportunidades anteriores, as emissões foram destinadas apenas aos qualificados. O processo foi encerrado em 16 de outubro. A oferta base previa um total de R$ 750 milhões de reais em debêntures, mas a forte demanda do mercado levou o montante final para R$ 892.206.000,00, na primeira emissão bem-sucedida do gênero do setor de energia no Brasil em 2015.
"O ótimo resultado da emissão demonstra a confiança do mercado de capitais na seriedade e excelência da EDP na condução de seus negócios", afirma Miguel Setas, presidente da EDP. "Trata-se de uma conquista ainda mais significativa na atual conjuntura política e econômica que levou diversas companhias a desistir de comercializar títulos financeiros. "
O bom relacionamento da EDP com os investidores é alicerçado na transparência, governança corporativa e visibilidade do fluxo de caixa. Além disso, de acordo com um dos pilares estratégicos de negócios da companhia, a EDP praticou um rigoroso gerenciamento de risco, mantendo um cronograma interno rigorosamente em dia para o acompanhamento da oferta.
Com taxas competitivas na distribuição e emissão de suas debêntures, a EDP dividiu a operação em três séries. A primeira será utilizada para o resgate antecipado e obrigatório da 1ª Emissão de Notas Promissórias, emitidas em março deste ano. As outras duas séries beneficiarão diretamente as obras das usinas hidrelétricas de São Manoel, na divisa entre Mato Grosso e Pará, e Cachoeira Caldeirão, no Amapá.
"O bom andamento das obras ajuda a mostrar por que o mercado confiou na emissão de debêntures da EDP", diz Miguel Setas. São Manoel encontra-se na fase inicial de trabalho, enquanto Cachoeira Caldeirão entrou na etapa final. A exemplo do que aconteceu com a Usina de Jari em 2014, Cachoeira Caldeirão deve ser entregue antes do prazo. "A excelência na execução passou a ser um dos valores mais reconhecidos da EDP", afirma Setas.
